העולם הפיננסי מציע שפע של אפשרויות השקעה וחיסכון והאתגר האמיתי הוא לבחור את המוצרים שמתאימים בדיוק לצרכים, ליעדים ולרמת הסיכון האישית שלך.
אנחנו עובדים מול כל בתי ההשקעות בישראל ומספקים מעטפת אובייקטיבית של פתרונות, תוך איזון חכם בין תשואה, סיכון והטבות מס.
הפוליסה מאפשרת הפקדות חד־פעמיות או חודשיות, נהנית מניהול מקצועי ופיזור רחב בין אפיקי השקעה שונים, תוך שמירה על נגישות מלאה לכסף בכל שלב.
היא אידיאלית לחוסכים לטווח בינוני ולמי שמעוניין לשמור על נזילות וגמישות.
בנוסף, ניתן לשלב במסגרת הפוליסה גם מוצר אנונה – הממיר סכום חד־פעמי להכנסה חודשית קבועה. כך ניתן ליהנות מביטחון והמשכיות כלכלית, לצד גמישות וניהול חכם של הכסף לאורך זמן.
גמל להשקעה מאפשר לחסוך לטווח קצר, בינוני או ארוך – עם אפשרות למשיכה כהון חד־פעמי או כקצבה חודשית. זהו מוצר נגיש המתאים לכל גיל, ומציע פוטנציאל תשואה לצד תמריצי מס ייחודיים.
תיקון 190 מאפשר לנצל חסכונות קיימים ולהשקיע אותם בתנאים מועדפים, כולל אפשרות לקבלת קצבה בפטור ממס. זהו מסלול אידיאלי למי שרוצה להפוך חסכונות לפתרון פרישה יציב עם הטבות מס מקסימליות.
תיק השקעות מנוהל נבנה בהתאם לפרופיל הסיכון שלך ולמטרות הפיננסיות שלך. באמצעות מנהלי השקעות מנוסים, תוכל ליהנות מגישה לניירות ערך, קרנות ופתרונות השקעה מגוונים – תוך פיקוח מתמיד ושקיפות מלאה.
שמירה חכמה על ההון – יציבות וביטחון גם בזמני תנודתיות.
המוצר מרחיב את הגישה ומאפשר גם ללקוחות שאינם כשירים ליהנות מהזדמנויות השקעה שהיו מוגבלות בעבר למשקיעים כשירים בלבד.
גידור בנאמנות הוא פתרון השקעה המאפשר להגן על ההון באמצעות ניהול מקצועי של סיכונים ושילוב נכסים יציבים בתוך נאמנות ייעודית. המטרה היא לצמצם תנודתיות ולשמור על ערך ההשקעות גם בתקופות מאתגרות בשווקים.
השירות כולל ליווי צמוד של אנשי מקצוע המפקחים על מבנה ההשקעה, על אופן הגידור ועל התאמת הנאמנות לצרכים האישיים שלך. זהו כלי יעיל במיוחד למי שרוצה לשמור על ההון לאורך זמן, תוך הקפדה על גמישות ונזילות.
השקעות חכמות דורשות גישה של שחקן מקצועי.
לקוחות כשירים נהנים מגישה לעולמות השקעה מתקדמים – גידור, קרנות גידור, השקעות B2B והזדמנויות אלטרנטיביות – המיועדים לבנייה של אסטרטגיה פיננסית יציבה וניהול סיכונים חכם.
אצלנו תמצאו מעטפת מקצועית המאפשרת לגוון את תיק ההשקעות, לשמור על איזון נכון בין תשואה לסיכון, ולהיעזר בכלים הזמינים ללקוחות כשירים, הנבחרים בקפידה לפי פרופיל ההשקעה והיעדים שלך.
קרנות גידור משתמשות באסטרטגיות השקעה גמישות – כמו לונג־שורט, מינוף, ארביטראז' ונגזרים – המאפשרות להן לפעול גם בשווקים תנודתיים ולנסות לייצר תשואה שאינה תלויה בכיוון השוק. בזכות היכולת לבצע מהלכים שאינם זמינים במוצרים רגילים, הן עשויות להציג יציבות יחסית גם בתקופות של חוסר ודאות בשוק.
זהו כלי המתאים למשקיעים כשירים המעוניינים לשפר את פרופיל הסיכון־תשואה של התיק באמצעות גישה לאסטרטגיות שאינן זמינות במסגרת השקעות מסורתיות.
השקעות והלוואות B2B מאפשרות לממן פעילות עסקית ולתמוך בצמיחתם של עסקים, לצד פוטנציאל תשואה אטרקטיבי למשקיע. זהו פתרון המשלב חיזוק לעסקים עם בניית הון אישי, ומהווה תוספת מגוונת לתיק ההשקעות מעבר לשוק ההון.
השקעות אלטרנטיביות כוללות נדל"ן, קרנות פרטיות והלוואות מיוחדות – עם פוטנציאל לתשואה יציבה לטווח ארוך. שילוב נכון של השקעות אלו בתיק הכללי מעניק גיוון ועמידות גם בתקופות תנודתיות בשוק.
אנחנו כאן כדי להתאים עבורך את סל המוצרים הפיננסיים הנכון ביותר – מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח.
אנחנו כאן כדי להתאים עבורך את המוצרים הפיננסים ופנסיונים הנכונים ביותר עבורך מתוך ראייה כוללת, מקצועית ואובייקטיבית.
