שיחת היכרות ואבחון צרכים
בשלב הראשון אנחנו מקיימים שיחה מעמיקה שמטרתה להבין את התמונה הפיננסית המלאה שלך – מטרות, יכולות כלכליות, ציפיות ותכניות עתידיות. זהו הבסיס שעליו נבנה את התכנון האישי.
אנחנו מתמחים בליווי ותכנון פיננסי ופנסיוני מקיף, המעניק לכל לקוח תמונה ברורה של אפשרויותיו ומסלול מותאם אישית לצרכיו. המטרה שלנו – לאפשר לך לקבל החלטות חכמות שיבטיחו יציבות כלכלית ושקט נפשי לאורך שנים.
אנחנו מעניקים ללקוחותינו פתרונות השקעה מתקדמים:
פוליסות חיסכון, תיקי השקעות, קרנות גידור, השקעות אלטרנטיביות, הלוואות B2B, קריפטו, גמל להשקעה, תיקון 190 ואנונה
ניהול וניטור של כל הכלים הפנסיוניים: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, IRA, העברה בין דורית – עם התמחות ייחודית בפנסיית גישור לצה"ל
אנו מציעים מעטפת מלאה לתכנון פרישה: קיבוע זכויות, קצבה מיידית, תכנון מס, פרישה מדומה ותיאום פרישה בין בני זוג – כדי שתוכל לצאת לדרך החדשה שלך עם ביטחון מלא
אנחנו משלבים ניסיון, שקיפות וחשיבה אסטרטגית כדי להוביל את ההשקעות שלך בביטחון ובדיוק.
אנחנו מעניקים ללקוחותינו פתרונות השקעה מתקדמים:
פוליסות חיסכון, תיקי השקעות, קרנות גידור, השקעות אלטרנטיביות, הלוואות B2B, קריפטו, גמל להשקעה, תיקון 190 ואנונה
ניהול וניטור של כל הכלים הפנסיוניים: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, IRA, העברה בין דורית – עם התמחות ייחודית בפנסיית גישור לצה"ל
אנו מציעים מעטפת מלאה לתכנון פרישה: קיבוע זכויות, קצבה מיידית, תכנון מס, פרישה מדומה ותיאום פרישה בין בני זוג – כדי שתוכל לצאת לדרך החדשה שלך עם ביטחון מלא
בשלב הראשון אנחנו מקיימים שיחה מעמיקה שמטרתה להבין את התמונה הפיננסית המלאה שלך – מטרות, יכולות כלכליות, ציפיות ותכניות עתידיות. זהו הבסיס שעליו נבנה את התכנון האישי.
באמצעות המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר אנו מקבלים תמונת מצב עדכנית על כל התכניות הקיימות שלך – פנסיה, ביטוחים וחסכונות. המידע הזה מאפשר לנו לתכנן בצורה מקצועית ומדויקת.
בשלב זה אנחנו מנתחים את כלל הנתונים שהתקבלו, בודקים את התנאים, הכיסויים והחסכונות הקיימים, ומאתרים פערים או הזדמנויות לשיפור.
לאחר הבדיקה, אנחנו מציגים לך תכנית ברורה עם המלצות מותאמות אישית. בפגישה זו אנחנו מסבירים את כל האפשרויות בשקיפות מלאה ומוודאים שאתה מבין את המשמעויות לפני קבלת החלטה.
עם בחירת התכנית הרצויה, אנו מטפלים עבורך בכל תהליך ההצטרפות והבירוקרטיה מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות – כדי שאתה תוכל להיות רגוע שהכול מנוהל כראוי.
בנוסף, אנחנו בוחנים את הכספים הפנויים שלך – חסכונות, פיקדונות או כספים לא מנוצלים – ומציעים פתרונות השקעה שמאזנים בין סיכון לתשואה, תוך התחשבות בהטבות מס אפשריות.
לאחר ביצוע הפעולות, אנחנו דואגים לעדכן אותך בכל צעד ומעניקים לך גישה נוחה ושקופה לכל הנתונים הפנסיוניים והפיננסיים שלך.
הליווי שלנו לא מסתיים בהצטרפות – אנו מבצעים מעקב תקופתי, שולחים דוחות שוטפים, ומעדכנים אותך על שינויים או התאמות שנדרש לבצע בהתאם למצב האישי או הכלכלי שלך.
בשלב הראשון אנחנו מקיימים שיחה מעמיקה שמטרתה להבין את התמונה הפיננסית המלאה שלך – מטרות, יכולות כלכליות, ציפיות ותכניות עתידיות. זהו הבסיס שעליו נבנה את התכנון האישי.
באמצעות המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר אנו מקבלים תמונת מצב עדכנית על כל התכניות הקיימות שלך – פנסיה, ביטוחים וחסכונות. המידע הזה מאפשר לנו לתכנן בצורה מקצועית ומדויקת.
בשלב זה אנחנו מנתחים את כלל הנתונים שהתקבלו, בודקים את התנאים, הכיסויים והחסכונות הקיימים, ומאתרים פערים או הזדמנויות לשיפור.
לאחר הבדיקה, אנחנו מציגים לך תכנית ברורה עם המלצות מותאמות אישית. בפגישה זו אנחנו מסבירים את כל האפשרויות בשקיפות מלאה ומוודאים שאתה מבין את המשמעויות לפני קבלת החלטה.
עם בחירת התכנית הרצויה, אנו מטפלים עבורך בכל תהליך ההצטרפות והבירוקרטיה מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות – כדי שאתה תוכל להיות רגוע שהכול מנוהל כראוי.
בנוסף, אנחנו בוחנים את הכספים הפנויים שלך – חסכונות, פיקדונות או כספים לא מנוצלים – ומציעים פתרונות השקעה שמאזנים בין סיכון לתשואה, תוך התחשבות בהטבות מס אפשריות.
לאחר ביצוע הפעולות, אנחנו דואגים לעדכן אותך בכל צעד ומעניקים לך גישה נוחה ושקופה לכל הנתונים הפנסיוניים והפיננסיים שלך.
הליווי שלנו לא מסתיים בהצטרפות – אנו מבצעים מעקב תקופתי, שולחים דוחות שוטפים, ומעדכנים אותך על שינויים או התאמות שנדרש לבצע בהתאם למצב האישי או הכלכלי שלך.
“סוף סוף אני מבינה מה קורה עם החסכונות והפנסיה שלי. הכל הוסבר בצורה פשוטה וברורה, וקיבלתי תחושת ביטחון שלא הייתה לי לפני כן.”
“סוף סוף אני מבינה מה קורה עם החסכונות והפנסיה שלי. הכל הוסבר בצורה פשוטה וברורה, וקיבלתי תחושת ביטחון שלא הייתה לי לפני כן.”
“סוף סוף אני מבינה מה קורה עם החסכונות והפנסיה שלי. הכל הוסבר בצורה פשוטה וברורה, וקיבלתי תחושת ביטחון שלא הייתה לי לפני כן.”
“סוף סוף אני מבינה מה קורה עם החסכונות והפנסיה שלי. הכל הוסבר בצורה פשוטה וברורה, וקיבלתי תחושת ביטחון שלא הייתה לי לפני כן.”
“סוף סוף אני מבינה מה קורה עם החסכונות והפנסיה שלי. הכל הוסבר בצורה פשוטה וברורה, וקיבלתי תחושת ביטחון שלא הייתה לי לפני כן.”