אנחנו חברת ליווי ותכנון פיננסי ופנסיוני הפועלת מתוך מטרה אחת ברורה, לספק ללקוחותינו תמונה פיננסית מלאה, ברורה ושקופה.
בעידן שבו שפע המידע עלול לבלבל ולגרום להחלטות לא נכונות, אנחנו מציעים תהליך מקצועי ומסודר המעניק שקט נפשי וביטחון כלכלי לטווח הארוך
הצוות שלנו מורכב מיועצים ומתכננים פיננסיים בעלי ניסיון רב, ידע רחב והבנה מעמיקה של שוק ההון, הפנסיה וההשקעות האלטרנטיביות.
אנחנו פועלים מתוך מחויבות אישית ללקוחותינו – בשקיפות מלאה, באחריות ובחשיבה אסטרטגית שמובילה לתוצאות.
מתכנן פיננסי ופנסיוני עם ניסיון של מעל 15 שנים בשוק ההון.
מחזיק ברישיון לתכנון פיננסי ופנסיוני מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון, ובעל תואר BA בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון, בוגר קורס מתקדם לתכנון וליווי פרישה.
מלווה משפחות, עובדים, חברות, עצמאיים וגמלאים בתכנון מקיף, החל מניהול חסכונות שוטפים ועד תכנון פרישה מותאם אישית. אני מספק ללקוחותיי ליווי אישי ומקצועי, המשלב ידע מעמיק, ניסיון ושקיפות מלאה, במטרה לאפשר להם לקבל החלטות מושכלות שיבטיחו יציבות כלכלית וביטחון לאורך השנים.
בעלת 10 שנות ניסיון בתפעול בעולמות הפנסיה והפיננסים, עם מומחיות עמוקה בעבודה מול חברות ביטוח ובתי השקעות והשגת תוצאות מיטביות בתהליכים תפעוליים ורגולטוריים.
בעל ניסיון של למעלה מ־15 שנים בתחום הפיננסים והביטוח, עם התמחות בניהול שיתופי פעולה אסטרטגיים והובלת תהליכים חוצי-ארגון.
משנה למנכ"ל ומנהל המטה המקצועי־עסקי בפרופיט שירותים פיננסיים. בעל 35 שנות ניסיון בשוק ההון בתפקידים בכירים, בהם סמנכ"ל בפניקס, משנה למנכ"ל במנורה, מנהל הגיל השלישי במגדל, מנכ"ל מבטח סימון, מנכ"ל אקורד סוכנות לביטוח וסמנכ"ל במארש. ממקימי פורום מנהלי ההסדרים ובעל מומחיות מקיפה בניהול, תפעול ופיתוח מערכי שירות ופיננסים.
בעלת למעלה מ־12 שנות ניסיון בשיווק בעולמות שוק ההון והפיננסים. מחזיקה בתואר ראשון במנהל עסקים, תואר שני בהתמחות שיווק ותואר שני בייעוץ ארגוני. שילוב של ידע מקצועי מעמיק עם יכולת הובלת אסטרטגיות שיווק מורכבות בסביבה פיננסית דינמית.
מנהלת פרויקטים עם ניסיון בניהול תהליכים מורכבים, פיתוח תהליכים עסקיים ועבודה מול ממשקים מרובים בארץ ובחו״ל. בעלת רקע בשוק ההון לצד ניסיון בניהול תקשורת ארגונית וקהילה בארגונים בינלאומיים, ובהובלת פרויקטים תפעוליים ועסקיים רחבי היקף. משלבת חשיבה אסטרטגית, יכולות פיתוח עסקי ומיתוג, והובלת יוזמות התומכות בצמיחת החברה ולקוחותיה.
מנהלת סושיאל ויוצרת תוכן.
בעלת ניסיון רב־תחומי בעבודה עם מגוון מותגים, עסקים ולקוחות
במגזר הישראלי.
שקיפות מלאה בכל שלב, עם הסבר ברור ומדויק על כל מהלך וכל החלטה.
קשר אישי וארוך טווח עם לקוחותינו.
שילוב של ידע מקצועי מעמיק עם ניסיון מעשי עשיר.
תכנון המותאם אישית ליעדים, לצרכים ולאופי החיים של כל לקוח
אנחנו מתמחים בתכנון פיננסי ופנסיוני מקיף,
עם פתרונות מלאים בכל תחומי החיסכון וההשקעות לטווח קצר וארוך.
בניית תיק השקעות מאוזן למקסום תשואה וניהול סיכונים.
תכנון פרישה עם קיבוע זכויות, הטבות מס ושקט כלכלי.
ניהול ושיפור קופות גמל, פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.
שילוב בין השקעות מסורתיות לאלטרנטיביות – קרנות גידור, נדל״ן וקריפטו.
הגישה שלנו שמה את הלקוח במרכז:
פתרונות אובייקטיביים המותאמים באופן אישי, בהתאם לצרכים של כל לקוח.
אנחנו מאמינים שתכנון פיננסי מוצלח הוא הרבה מעבר למילוי טפסים – זה תהליך שבו הלקוח מבין את האפשרויות, שותף להחלטות, ויודע שיש לצדו מומחים שמלווים אותו בכל שלב.
בין אם מדובר במשפחה צעירה, עובד שכיר, עצמאי, חברה או גמלאי – אנחנו מספקים מעטפת מלאה של תכנון, ליווי ותמיכה, עם ראייה רחבה ואסטרטגית.
אנחנו כאן כדי להתאים עבורך את המוצרים הפיננסים ופנסיונים הנכונים ביותר עבורך מתוך ראייה כוללת, מקצועית ואובייקטיבית.
