שלב הפרישה מהעבודה הוא אחד הצמתים החשובים ביותר בחיים הכלכליים.
הבחירות שנעשות לקראת פרישה משפיעות באופן ישיר על רמת ההכנסה, הטבות המס והביטחון הכלכלי לשנים רבות קדימה.
אנחנו מלווים את לקוחותינו בבניית תכנית פרישה מותאמת אישית – צעד אחר צעד – כדי להבטיח רצף הכנסה, ניצול מלא של זכויות והגנה על רמת החיים.
שמירה על ההטבות הפנסיוניות והמיסויות שמגיעות לך, כדי שלא תאבד זכויות חשובות בשלב הפרישה.
בדיקה מקיפה של כלל המקורות והכנסות הפרישה, תוך תכנון מיסוי חכם שמקטין חבות מס ומגדיל את ההכנסה הפנויה.
בניית מסלול המאפשר ליהנות מקצבה חודשית כבר מהיום הראשון לפרישה, עם תכנון נכון של מקורות ההכנסה.
הדמיה אישית של תרחישי פרישה – כדי שתוכל לדעת מראש מה יקרה בכל אפשרות שתבחר, ולהגיע מוכן ליום שאחרי.
תכנון משותף של פרישת שני בני הזוג, מתוך ראייה כוללת שמאפשרת לנצל זכויות והטבות בצורה מיטבית.
פנסיית גישור מספקת הכנסה חודשית עד גיל הזכאות לפנסיה אזרחית, ומהווה פתרון קריטי לגמלאי צה"ל. אנחנו מתמחים בבניית תכנית מותאמת אישית שתבטיח הכנסה רציפה וביטחון כלכלי.
אנחנו פועלים מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח הגדולות בישראל, ללא תלות בגוף אחד.
כך נוכל להציע פתרונות אובייקטיביים, מותאמים אישית ושקופים – כדי שתוכל לדעת שהפרישה שלך מתוכננת היטב מכל כיוון.רך.
בין אם מדובר במשפחה צעירה, עובד שכיר, עצמאי, חברה או גמלאי
אנחנו מספקים מעטפת מלאה של תכנון, ליווי ותמיכה, עם ראייה רחבה ואסטרטגית.
אנחנו כאן כדי להתאים עבורך את סל המוצרים הפיננסיים הנכון ביותר – מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח.
