הבחירה הנכונה בניהול נכון של מוצרים פנסיוניים יכולה להשפיע באופן משמעותי על איכות החיים בפרישה.
אנחנו פועלים מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח, ללא תלות בגוף אחד, כדי לספק ללקוחותינו פתרונות אובייקטיביים, מותאמים אישית ושקופים לאורך כל הדרך.
קופת גמל מאפשרת לחסוך בצורה יעילה ומסודרת עד לגיל פרישה, עם ניהול מקצועי ופיקוח הדוק. ניתן להפקיד כספים שוטפים או חד־פעמיים, וליהנות מהטבות מס לאורך הדרך.
קרן השתלמות מיועדת לחיסכון לטווח של 6 שנים ומאפשרת משיכה פטורה ממס. היא מתאימה לעובדים שכירים, עצמאים וחברות, ומהווה אפיק חיסכון נזיל ומשתלם במיוחד.
קרן פנסיה מספקת חיסכון לגיל פרישה לצד כיסויים ביטוחיים למקרה של נכות או שארים. זהו המוצר המרכזי שמבטיח הכנסה חודשית קבועה וביטחון כלכלי למשפחה.
ביטוח מנהלים מעניק חיסכון לפרישה לצד רכיבי ביטוח נוספים. היתרון המרכזי – אפשרות להתאים את הכיסויים והחיסכון באופן אישי, תוך ניהול השקעות מקצועי.
ביטוחים פנסיוניים כוללים מגוון רחב של כיסויים – אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים ופנסיית שארים. הם מבטיחים שמירה על רמת החיים של המשפחה גם במצבי חירום בלתי צפויים.
IRA מאפשר לנהל את כספי הפנסיה באופן עצמאי, לבחור אפיקי השקעה ולבנות תיק מותאם אישית. זהו פתרון מתקדם למשקיעים שמבקשים שליטה גדולה יותר בניהול החיסכון.
העברה בין דורית מאפשרת לתכנן מראש העברת נכסים וחסכונות לצאצאים בצורה יעילה ומסודרת. כך ניתן להבטיח שההון שנצבר לאורך השנים ימשיך לשרת את המשפחה גם בעתיד.
אנחנו כאן כדי להתאים עבורך את סל המוצרים הפיננסיים הנכון ביותר – מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח.
