אבל האתגר האמיתי הוא לבחור את המוצרים הנכונים שמתאימים בדיוק לצרכים, ליעדים ולרמת הסיכון האישית שלך.
אנחנו עובדים מול כל בתי ההשקעות בישראל ומספקים לך מעטפת אובייקטיבית של פתרונות פיננסיים, תוך איזון בין תשואה, סיכון והטבות מס.
פוליסות חיסכון מאפשרות להפקיד סכומים חד־פעמיים או שוטפים, ליהנות מניהול מקצועי ופיזור רחב בין שווקים, ולקבל גישה נוחה לכסף בכל שלב. זהו מוצר שמתאים גם לחוסכים לטווח בינוני וגם למי שמעוניין לשמור על נזילות וגמישות כלכלית.
בנוסף, ניתן לשלב במסגרת הפוליסה גם מוצר אנונה – פתרון חכם שהופך סכום חד־פעמי להכנסה חודשית קבועה. כך ניתן ליהנות מביטחון כלכלי ושקט נפשי, תוך שמירה על גמישות וניהול חכם של הכסף לאורך זמן.
גמל להשקעה מאפשר לחסוך לטווח קצר, בינוני או ארוך – עם אפשרות למשיכה כהון חד־פעמי או כקצבה חודשית. מדובר במוצר נגיש שמתאים לכל גיל, עם פוטנציאל תשואה ותמריצי מס ייחודיים.
תיקון 190 מאפשר לנצל חסכונות קיימים ולהשקיע אותם בתנאים מועדפים, כולל פטור ממס בקבלת קצבה. זהו מסלול אידיאלי למי שמחפש להפוך חסכונות לפתרון פרישה יציב עם הטבות מס מקסימליות.
תיק השקעות מנוהל נבנה בהתאם לפרופיל הסיכון שלך ולמטרות הכלכליות שלך. באמצעות מנהלי השקעות מנוסים, תוכל ליהנות מגישה לניירות ערך, קרנות ופתרונות השקעה מגוונים, תוך פיקוח מתמיד ושקיפות מלאה.
גידור בנאמנות הוא פתרון השקעה המאפשר להגן על ההון שלך באמצעות ניהול מקצועי של סיכונים ושילוב נכסים יציבים בתוך נאמנות ייעודית. המטרה – לצמצם תנודתיות ולשמור על ערך ההשקעות גם בתקופות מאתגרות בשווקים.
השירות מתבצע בליווי צמוד של אנשי מקצוע המפקחים על מבנה ההשקעה, על אופן הגידור ועל התאמת הנאמנות לצרכים האישיים שלך. מדובר בכלי חכם במיוחד למי שמבקש לשמור על ההון לאורך זמן, תוך שמירה על גמישות ונזילות.
אנחנו כאן כדי להתאים עבורך את סל המוצרים הפיננסיים הנכון ביותר – מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח.
