ברוכים הבאים,
עובדי Verbit

כחלק מהרחבת מעטפת ההטבות לעובדי החברה, אנו שמחים להציע שירותי ליווי פיננסי ופנסיוני. שירות זה ניתן ע"י "יניב סברו תכנון פיננסי" וצוות פרופיט פיננסים.

צפו בנו:

ליווי אישי לאורך זמן

בניית תוכנית פיננסית ופנסיונית המותאמת למטרות החיים שלך, לצד ליווי אישי, בקרה שוטפת והתאמות לאורך זמן.

מקצועיות

ניסיון רב עם עובדי הייטק, היכרות מעמיקה עם המוצרים, בונוסים, אופציות והיבטי המס

ראייה רחבה וכוללת

חיבור בין כל מרכיבי החיים הפיננסיים שלך

אובייקטיביות

ללא מחויבות לגוף פיננסי כזה או אחר – ייעוץ בלתי תלוי, המבוסס על טובת הלקוח בלבד.

שאלות נפוצות

לא. השירות ניתן כהטבה לעובדי Verbit ללא עלות.

בדרך כלל בין 60 ל-90 דקות.

ממש לא. המטרה היא להבין את המצב ולקבל החלטה מושכלת.

כן. ככל שיש לכם תגמול הוני, נתייחס אליו כחלק מהתמונה הכוללת: מועדי הבשלה, מיסוי, נזילות, תכנון מימושים ושילוב ההון בתוכנית הפיננסית האישית.

לא. הפגישה היא אישית ודיסקרטית. המידע שתשתפו בפגישה אינו מועבר למעסיק, ל-HR או ל-Verbit ככלל.

מה כוללת הפגישה?

  • תכנון פיננסי ופנסיוני כולל ומותאם אישית
  • מיפוי כלל הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים
  • ניתוח ובחינה של נתוני התיק
  • יצירת תוכנית אסטרטגית לניהול תיק אופטימלי
  • תכנון מס אופטימלי
  • תכנון פרישה והיערכות ארוכת טווח לפרישה מיטבית
  • תכנון וניהול ההון המשפחתי
יניב סברו
יניב סברו

קצת עליי

מתכנן פיננסי ופנסיוני בעל ניסיון של למעלה מ-17 שנה בשוק ההון. בעל רישיון לייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר, ייעוץ פיננסי מטעם רשות שוק ההון, תואר B.A בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון, ובוגר קורס מקצועי לתכנון וליווי פרישה.

בעידן של שפע מידע ואפשרויות, המומחיות שלי היא להפוך החלטות פיננסיות מורכבות לפשוטות, ברורות ומדויקות. אני עובד בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח ובתי השקעות מהמובילים בישראל ולכן איני לא מוגבל לגוף אחד אלא מתאים ללקוחותיי את המוצר והפתרון הנכון ביותר עבורם.

יניב סברו

לקוחות מספרים

בואו נדבר

פגישת היכרות ללא התחייבות

פגישת היכרות
ללא התחייבות

ונבחן יחד את המצב הנוכחי ונראה איך נוכל לעזור לך להגיע למטרות שלך.

שירות בלעדי לעובדי Verbit

תודה! הפנייה התקבלה

ניצור איתך קשר בהקדם לתיאום פגישה.

מוכנים לדבר על העתיד הפיננסי שלכם?

נשמח להכיר, להבין וללוות אתכם.