יניב סברו – תכנון פיננסי - סברו פיננסים

תכנון פיננסי ופנסיוני מתקדם
ליווי בהשקעות ותכנון וליווי בפרישה לשכירים, עצמאיים ופנסיונרים

השאלות הבאות נועדו לסייע לנו בהערכות מוקדמת, כך שנוכל לנהל שיחה ממוקדת ומותאמת לצרכים שלכם.

המידע מיועד להתאמת השירות בלבד, אינו נשמר ואינו מועבר לאף גורם נוסף.

אנחנו לוקחים כל פנייה ברצינות ורוצים להתכונן לשיחה איתכם בצורה מדויקת ומקצועית. השאלות הבאות נועדו לסייע לנו בהיערכות מוקדמת, כך שנוכל לנהל שיחה ממוקדת ומותאמת לצרכים שלכם.

(פחות מ־30 שניות)

המידע מיועד להתאמת השירות בלבד, אינו נשמר ואינו מועבר לאף גורם נוסף.

סטאטוס תעסוקתי*

שכיר עצמאי שניהם פנסיונר לא עובד

גובה השכר החודשי

עד 10,000 ₪ 10,000–20,000 ₪ 20,000–40,000 ₪ מעל 40,000 ₪ מעדיף לא לציין

גובה המחזור השנתי

עד 400,000 ₪ 400,000–800,000 ₪ מעל 800,000 ₪ מעדיף לא לציין

חסכונות/השקעות נזילות נוספות אותן תרצו לנהל?*

כן - עד 300,000 ₪ כן - 300,000–1000000₪ כן - מעל 1000000 לא/לא כרגע

באיזה נושא תרצו לפנות אלינו?*

תכנון פרישה פרישה מתקדמת ניהול השקעות וחסכונות תכנון פנסיוני מתקדם תכנון פיננסי מתקדם אחר

שם מלא*

נייד *

דוא"ל *